Mandatierungs-Dokumente

Mandatierungs-Dokumente

Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!

Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.

Information nach §11 Vermittlerverordnung
Mit dieser PDF-Datei erhalten Sie die wichtigsten Daten Ihres Vermittlers, der Schlichtungsstellen und der Registrierungsbehörden.


Wieviel ist die Rente wert?
Die Rente ist sicher?! Ja, aber in welcher Höhe. Mit ein paar Mausklicks wissen Sie, auf was Sie sich im Alter einstellen sollten.


Maklervertrag und -Vollmacht
Damit wir für Sie tätig werden, müssen Sie uns (kostenlos) beauftragen. Damit ist unsere Zusammenarbeit genau geregelt.


Zertifikat Fachmann Vorsorgemanagement
15 monatige Zusatzausbildung zum zertifizierten Fachmann Vorsorgemanagement.



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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.